皇冠登录线路:锂电量价齐升供需失衡 上市公司争夺产业链话语权纷纷“抢矿”

    因为“家中有矿”,在全球经济版图中一向低调的南美突然汇聚了以中国为首的众多动力电池产业链企业的目光。2021年7月份,赣锋锂业对加拿大千禧锂业发起了要约收购,不料遭到国内同行宁德时代的半路“截杀”。正当很多人以为千禧锂业即将被宁德时代收入囊中时,美洲锂业却又从天而降,最终完成了收购。“宁王”与“锂王”几经反转的竞拍大戏,可以算是锂资源争夺战日渐升温的缩影。

    随着电动车浪潮携颠覆之势来袭,锂资源的地位骤然生变,一把捏住了新能源汽车发展的命脉。今年以来,全球电动车交付量不断创下新高,锂电池供不应求的局面也日益凸显。实际上,锂电池供需紧张的问题并不仅仅局限于当前,远期的强劲需求也强化了资源端的配给与价值。

    《证券日报》记者注意到,今年以来,欧、美、日、韩的老牌车企纷纷设置了明确的燃油车停售时间表。中国也于10月26日发布《2030年前碳达峰行动方案》,首次明确远期目标:到2030年,当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。政策明确了相关产业的发展前景,动力电池厂家纷纷宣布加倍扩产,市场囤货情绪高涨。加之卖方市场影响力提升,加剧了锂电市场供需失衡,促使锂矿报价不断上行。

    中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教在接受《证券日报》记者采访时表示,锂矿在产业链的话语权至关重要,具有优质锂资源的企业成本优势凸显,盈利弹性会充分释放,而在资源端布局存在短板的下游企业将利润承压。

    全球锂资源不仅表现出区域分布集中的特点,还表现出控制权高度集中的特点。国泰君安证券发布的研报显示,全球77%的锂业市场份额由五大公司掌控。其中,中国的赣锋锂业和天齐锂业市场占比分别为16%和14%,其余47%的市场份额被美国雅宝ALB(占比25%)、智利矿业化工SQM(占比15%)、美国Livent(占比7%)三家公司瓜分。国内电池制造商的对手不仅限于国内的“锂业双雄”,还包括一众海外锂业巨头。

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    “从供应维稳与成本控制角度来看,控制住锂矿就是控制住了核心原材料。”在于清教看来,在下游锂电需求确定性增长的背景下,锂矿资源已成为市场竞争的首要前提。

    锂电企业忙扩产

    暂时难改供需失衡局面

    中国汽车工业协会发布的数据显示,今年1-11月份,新能源汽车市场累计销量达到299万辆,同比增长166.8%。中汽协最新预测,今年新能源汽车销量有望突破340万辆。

    伴随新能源汽车销量大增,汽车动力电池和储能电池的需求也大幅增长,短期供不应求,长期需求明确,成就了今年锂电行业风光无限的根本逻辑。“向产能冲锋”成为2021年锂电行业发展的最核心话题。

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