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菲律宾飞机群(www.tel8.vip):《大行报告》中金:美团(03690.HK)本地生活领域竞争壁垒稳固 长期利润池稳定

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中金发表报告指,近期组织了美团(03690.HK)    0.000 (0.000%)    沽空 $2.92亿; 比率 12.389%   管理层的非交易性路演,该行料其第三季外卖单均利润或将按季下降,主要由于骑手成本季节性提高;随着疫情恢复,补贴率或将按季提高,但高质素增长策略下第三、四季补贴率或仍将按年降低。

报告补充,长远公司仍将平衡增长与盈利,维持外卖2020至2025年25%的收入年复合增长率增速与一单1元的利润指引不变,并希望通过拼好饭、团餐等集约配送模式替代低客单订单,,

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,保持2025年外卖利润池稳定。


中金指,针对抖音与饿了么的合作,美团认为货架模式相比短视频或更能满足用户对外卖的高即时性消费需求,公司在用户、商户、和配送网络端壁垒深厚,「抖饿」合作对其影响或有限。美团维持到店 2020至2025年25%的收入年复合增长率增速指引,其中付费商户数量的增加与商户ARPU的提升将各自贡献约一半增速。

同时,美团维持闪购长期一天1,000万单及利润不低于外卖的目标指引,利润提升驱动主要来自供给端品类的丰富推动客单价提升;广告货币化率提升;补贴收窄。但公司预计达到该利润目标的时点或将晚于外卖,主要由于闪购仍在高速增长中,并不急于变现。

中金维持对美团「跑赢行业」评级和盈利预测不变,目标价为279元。(ha/s)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-09-13 16:25。)


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