世界揭Q3财报 外资多空论战

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外资看世界后市

世界第三季财报出炉,相较于台积电法说后外资圈一片叫好,内外资大型研究机构此次在二线晶圆代工厂上出现意见分歧。瑞信、高盛证券等维持对世界正向观点,摩根大通、富邦投顾分别着眼毛利率触顶与评价满足,同时降评,呈多空大乱斗之势。

晶圆代工龙头台积电日前举行法说会后,引起外资圈一阵追捧,反观二线晶圆代工厂世界虽然缴出符合期望的第三季财报,且对第四季展望优于预期,大型研究机构看法却是南辕北辙,高盛证券看好世界拥有长约保护,长线获利能力稳定,因而把股价预期由191元拉高为199元。

不过,摩根大通证券、富邦投顾倒是在财报公布后启动降评,终结乐观看法。摩根大通提出,首先,尽管第一季可望因涨价扩张毛利率,世界短期基本面强劲,但因建置新产能,开始计算折旧成本,毛利率很可能在2022年上半年触顶。

其次,考量报价上扬与2023年扩建产能因素,市场很可能将重心转向毛利率在产业循环中的稳定度,随资本支出与折旧费用升高,摩根大通不认为世界长期有能力维持45~50%毛利率,这也将限缩每股纯益向上空间。

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整体而言,摩根大通研判,世界毛利率自2022年下半年起将进入反转向下循环,且要是2023年出现产能供过于求状况,毛利率萎缩恐更明显。

富邦投顾则指出,世界短期展望强劲,惟评价已经满足,因而降评「中立」;摩根士丹利证券对世界的后市更加保守,不仅给予「劣于大盘」投资评等、145元股价预期,更点出在成熟制程晶圆代工供应商中,比较偏好评价低一些的联电。

花旗环球证券则与高盛、瑞信、汇丰等一样,同为乐观派阵营一员。花旗环球证券强调,由于新设备数量有限,8吋晶圆产能吃紧将变为新常态,随5G智慧机、车用、电动车、工业、在家工作与在家学习需求提高,使得8吋晶圆产能愈来愈紧绷。

世界在产品组合不断优化与价格调涨的帮助下,2021年晶圆代工混合单位售价已上扬逾25%,花旗环球证券考量产能于2022年依旧吃紧,认为单位售价将延续2021年好表现,因而维持「买进」投资评等。

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