OPEC+会议召开在即,原油系集体暴跌,后续何去何从?

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  11月4日,国内商品期市收盘多数下跌。能化品领跌期市,其中沥青跌超7%,PVC跌超6%,LPG跌超5%,橡胶、20号胶跌超4%;黑色系中,硅铁跌超3%,焦炭跌近3%,焦煤涨超1%;有色金属中,沪铝、沪镍跌超1%,沪锡涨超1%;农产品(000061,股吧)中,苹果跌超%%,鸡蛋、棕榈油、豆油跌超2%,生猪逆势反上行超2%。

  消息快讯

  1、农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华4日表示,在各方的共同努力下,生猪生产在今年二季度已经完全恢复。近期猪肉价格回升主要是消费拉动,市场供应相对宽松的基本面没有变。预计今年四季度到明年一季度上市的肥猪同比还将明显增长,生猪供应相对过剩局面仍将持续一段时间。农业农村部将紧盯能繁母猪保有量变化情况,及时发布预警,落实分级调控责任,上下联动稳定生猪生产,各地要保持政策的连续性稳定性,广大养猪场户也要有序安排生猪出栏。

  2、国家发改委产业司一级巡视员夏农率队赴宝钢资源有限公司调研。夏农指出,要继续加大对国内铁矿开发的支持力度,研究建立部门协同机制,打通国内铁矿开发上的政策堵点,不断提升我国铁矿石自主保障能力,维护我国钢铁行业产业链、供应链安全。

  3、据Mysteel统计,上周全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国52.56%,环比增1.33%;日均产量21963吨,增229吨。上周全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国37.26%,环比增1.83%,日均产量12445吨,环比增515吨。

  4、Mysteel:螺纹社库连续四周减少,厂库连续三周增加,产量、表需由增转减。螺纹产量288.6万吨,较上周减少2.16万吨,降幅0.74%;螺纹社库534.15万吨,较上周减少24.18万吨,降幅4.33%;螺纹厂库280.32万吨,较上周增加19.73万吨,增幅7.57%;螺纹表需293.05万吨,较上周减少10.95万吨,降幅3.6%。

  重点品种分析

  原油

  周四国内原油系期货全线收跌,其中SC原油主力合约大跌3.15%报510.2元/桶。对于SC原油大跌的原因,市场普遍认为受隔夜国际油价大跌所影响。当地时间周三,美联储宣布将于11月开始缩减购债,原油市场风险偏好转弱;叠加美国截至10月29日当周EIA商业原油库存高于预期,使得国际油价承压。

  OPEC+方面,北京时间今日21:00将举行联合部长级监督委员会会议,部长级会议随后举行。当前,面对高油价和通胀压力,美国、印度、日本等消费国已多次呼吁OPEC+增产,但多个OPEC+产油国表态拒绝增产,原油大幅增产希望渺茫。市场预计其仍将维持增产40万桶/日的产量政策,全球能源供应短缺预计持续,或显著支撑油市。

  需求方面,今年东北亚地区冬季气温低于正常水平,亚洲能源危机加剧。另外欧洲天然气短缺局面持续,国际天然气价格高位震荡,市场预测部分领域将由原油代替,预期未来原油需求将增长。

  广发期货认为,能源结构性紧张在今年冬天完全解决的概率较低,随着储备增加预计对民生影响较小,但库存下降幅度将超过往年水平,支持油价高位震荡或继续走高。今日关注OPEC会议结果,预计波动或将加大,建议多单继续持有观望,注意仓位管理。

  沥青

  日内沥青期货大幅走低,主力合约收跌7.15%报3038元/吨,领跌期货市场。

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  对于沥青大幅下跌的原因,市场普遍认为受成本端原油带动。当地时间周三,美联储官宣将缩减资产购买规模,叠加EIA美国原油库存增加,国际油价承压回落,带动能化品普遍走弱。

  基本面来看,国内沥青炼厂装置开工率以及社会库存环比连续走低,减量明显。最新数据显示,截至11月3日当周,73家主要沥青厂家的综合开工率为39.1%,环比下降0.8%;当周国内沥青社会库存环比下降6.62万吨,跌幅为9%。另外需要注意的是,进入11月有多家大厂有检修计划,整体来看沥青供应有趋紧预期。需求端来看,11月沥青进入消费淡季,北方因为天气寒冷道路需求停滞,南方需求以刚需为主。

  瑞达期货(002961,股吧)表示,国际原油高位回落,短线沥青期价呈现震荡整理。技术上看,BU2112合约大幅下跌,期价考验3000区域支撑,上方受20日均线压力,短线呈现宽幅整理走势。操作上,短线3000-3240区间交易为主。

  PVC

  周四盘中PVC惨遭重挫,主力合约收跌6.21%报8188元/吨。拉长来看,PVC自10月12日高点13380元/吨已累计下跌超5000元,跌幅近40%。

  南华期货分析称,目前市场主要在交易成本坍塌的逻辑,烧碱价格回落,抵消了一部分电石下滑带来的成本下移,PVC和电石作为今年供给侧改革的枪口品种,目前产业链呈现了上游没利润,下游却利润丰厚的格局,这种格局显然是不合理需要修正的。目前的价格下更多的是应该关注未来PVC的抄底机会,长期配置角度看,双控格局下,PVC仍是长线多配。在价格大幅下跌后,企稳需要看到需求端的刚性发挥作用,PVC作为房地产品种,需求端的刚性应是比较可靠的,9-10月的表需是扭曲的,虽然后期供给将逐步恢复,但需求也有明显走强的空间,近端似乎已经可以观察到订单的走强。因此经过近端电石的下跌,下方空间已经有限,未来应逐步考虑PVC估值修正的问题,操作层面建议轻仓买入V2205合约。

  重点事件关注

  1、19:30 美国10月挑战者企业裁员人数

  2、20:00 英国央行公布利率决议及会议纪要

  3、20:30 美国至10月30日当周初请失业金人数

  4、20:30 美国9月贸易帐

  5、20:45 欧洲央行行长拉加德等官员发表讲话

  6、22:30 美国至10月29日当周EIA天然气库存

  7、待定 第22届欧佩克和非欧佩克部长级会议举行

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