一周展望|鲍威尔本周将两度露面,黄金警惕回踩这一关口

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本周将迎来包括美联储主席鲍威尔在内的各国央行高官的密集讲话,投资者目前密切关注通胀压力如何影响各国央行加息步伐。数据方面略为清淡,美国CPI成最大焦点。

在一系列央行就加息方面表达了一致的耐心后,市场转向风险偏好,导致美国收益率暴跌,现货黄金实现大反攻,飙升至1810美元/盎司上方。

FXSTREET分析师认为,在这种情况下,虽然交易者的空头头寸的范围不算是极端的,但考虑到空头参与者的数量,头寸规模庞大,且正在进行的新一轮CTA抛售计划可能推动黄金下破1800美元/盎司的区间,不过该区间也存在反弹动能。

从4小时线技术指标来看,金价保持坚挺,但如果出现获利回吐,那么修正将是现货黄金在本周初最有可能的轨迹。由于61.8%的斐波那契回撤与略低于1800美元的先前阻力汇合,预计黄金将在未来几个交易日重新测试该关口。如果金价继续上行,则或能挑战1830美元。

①美联储高官密集发表讲话

本周美联储高官将密集发表讲话。周一美联储主席鲍威尔在美联储举办的多样性大会上致开幕词,美联储副主席克拉里达将谈论货币政策的前景;周二鲍威尔在美联储、欧洲央行和加拿大央行联合举办的多样性大会上发表讲话。此外,美联储理事鲍曼和2021年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯和2021年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话也将亮相发声。

三菱日联认为,鲍威尔在他的沟通中犯了鸽派的错误,但这并没有妨碍市场认为,加快缩债速度的可能性大于放缓。这种倾向是合理的,因上周包括非农在内的数据都表现强劲。杠杆市场已经在做多美元,美联储的沟通不会阻止这一点。因此,该机构上调了第四季度和2022年第一季度对美元的预期,并继续认为美元在短期内有上行潜力。

此外,拜登近期或将宣布美联储主席人选。据消息人士透露,上周四美联储主席鲍威尔和美联储布雷纳德前往了白宫。目前距鲍威尔任期结束仅剩三个月的时间了。知情人士称,拜登还没有就谁将领导美联储做出最终决定。华盛顿和华尔街预计在未来几天总统会做出选择。

据分析,由民主党控制的参议院可能会确认任何一位候选人担任美联储主席。共和党人鲍威尔可能面临来自进步人士的阻力,而民主党人布雷纳德则将面临来自共和党人的反对。

②美国10月通胀数据恐创30年来最高

周三公布的美国10月未季调CPI年率将成为市场关注的焦点,该数据有助于交易员判断经济复苏期间物价压力是否持续。另外,本周一美国将取消对外国旅客的一些旅游限制,华尔街将密切关注需求激增会否加剧供应链瓶颈,这反过来又导致了物价上涨。

机构前瞻认为,供应链危机和能源价格上涨可能促使美国10月CPI创1990年以来的最高水平。美国10月未季调CPI年率料将录得5.9%,并预计会在11月进一步加速,可能飙升至6.4%,这将创下1982年以来最高。新冠病毒干扰、港口拥堵和半导体短缺将继续对制成品价格造成上行压力,尤其是对新车和二手车的价格。这可能会影响消费者情绪,并支撑通胀预期。

此外,当地时间11月5日晚间,美国国会通过了万亿美元基础设施投资法案,总统拜登签署后即生效成法律。但基础设施法案的通过,却又使一个严重问题浮出水面:高企的通货膨胀。

拜登的庞大支出计划需要在此基础上继续增加一大笔财政支出,不可能全部依靠对富人的增税来实现,事实上只能继续通过美联储增加债务的方式,开动美元印钞机大规模“放水”来实现。

③英国下半年经济或将放缓

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周四将公布英国第三季度GDP季率。机构分析认为,今年下半年英国经济增长速度很可能会放缓,国内外供应中断进一步打击了经济增长。展望未来,预计英国第四季度GDP将增长1.3%,预计英国经济将在2022年第一季度恢复到新冠病毒爆发前的水平。但通胀上升和财政支持的取消,意味着该预测还将面临下行风险。

这也显示出英国央行上周意外未加息的考量。当前货币市场已不再充分消化英国央行将于2022年12月将利率上调至1%的情景,将该押注推后至2023年2月,而此前市场一度预计央行将于2022年8月加息至1%。

④非美央行态度分化

周二欧洲央行行长拉加德在欧洲央行银行业监管论坛发表讲话。拉加德此前明确表示,2022年加息是不可能的。上周五,欧洲央行副行长金多斯则表示,欧洲央行将在12月决定明年3月结束紧急抗疫购债计划(PEPP)后的行动。

欧洲央行最新表态有效平复了市场的加息押注,令投资者对主要经济体利率前景更为激进的想法有所收敛。交易员预计欧洲央行将在2023年加息10个基点,而此前预计为2022年12月加息10个基点。

周三加拿大央行行长麦克勒姆在有关经济、财政与央行业务多元性与包容性的会议致闭幕词。

高盛表示,加拿大央行措辞较为鹰派,利率市场对加拿大央行加息的定价相当激进,利率决议会议后这一定价有所提升。该行依然倾向于做多加元,因考虑到在加元将受益于今后三个月油价上涨,以及加央行对通胀意外上升仍维持将采取措施应对的倾向,加元仍被低估。

⑤白宫如何“反击”欧佩克+?

本周油市料维持震荡整理的格局,市场情绪持续受供需前景的影响。周三EIA公布月度短期能源展望报告。周四欧佩克公布月度原油市场报告。

EIA月度报告或将决定拜登对高油价和欧佩克+拒绝增产的回应,该报告提供有关石油和其他能源市场的消费、供应和贸易以及其他信息的预测,美国能源部长格兰霍姆称其为最好的客观数据并将密切关注。

当地时间周六,美国总统拜登承认,OPEC+成员国增加的石油产量不足以满足美国需求,他将考虑包括动用战略石油储备在内的一系列选项。拜登称,将在适当的时候讨论调整油价的工具。此外,他正在和其他国家打交道,以获得更多能源。

不过,交易员警告说,油价跌幅可能不会像白宫??预期的那样大。因为从政府储备中释放出来的可能是含硫原油。高硫原油不受炼油企业欢迎,因为它们需要额外的加工工序,其中需要投入昂贵的天然气。截至10月29日,美国战略石油储备在四个地点共计存储了6.125亿桶原油,其中只有约40%是低硫原油。

但分析指出,如果美国与作为国际能源署(IEA)成员的其它工业化国家联合采取这类行动,可能会对油价产生更大的影响。

OANDA高级市场分析师莫亚(EdMoya)指出,欧佩克+按兵不动符合预期,接下来COP26会议也将在一周内闭幕,市场正在等待拜登政府将如何应对油价上涨,动用战略石油储备是选项之一,可能还有其他动作。考虑到现阶段市场依然处于供不应求的状态,在有关抛储和伊朗问题出现明确信号前,油价可能维持震荡。

值得注意的是,继拒绝美国增产呼吁后,11月5日,沙特上调12月份销往所有地区的石油官方售价,此次上调幅度为过去二十年来的第二大涨幅(除了去年沙特和俄罗斯结束价格战后的特殊时期)。

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