《大行报告》中金展望恒指季检 料农夫山泉等潜在「染蓝」 估4股可纳港股通

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中金发表恒指及港股通第三季度调整预测报告,恒生指数服务公司将于本周五(19日)收市后公布恒生系列指数的三季度审议结果,其中包括恒指、国指、恒生科指等港股主要旗舰指数,以及港股通可投资范围密切相关的恒生综合指数的小部份调整。由于追踪部份旗舰指数的被动资料规模大(据彭博资讯统计,追踪恒指及国指的ETF资金规模分别为211.2亿及42.3亿美元),且恒指的系统优化正在途中,因此该行认为潜在成份股变动,以及相应带来资金流向的变化值得投资者关注。

该行料恒指或进一步扩容,关注部份新经济龙头,基于现在可得的交易量及换手率等数据及指数调整方法,特别是通过二季度调整结果对系统性优化后的编制方法的理解和验证,该行测算京东集团(09618.HK)    +2.200 (+0.655%)    沽空 $5.14亿; 比率 40.306%   、网易(09999.HK)    +7.000 (+3.975%)    沽空 $5.05亿; 比率 40.210%   、百度(09888.HK)    +2.400 (+1.441%)    沽空 $2.17亿; 比率 49.074%   、快手(01024.HK)    +2.900 (+2.929%)    沽空 $2.57亿; 比率 15.411%   、京东健康(06618.HK)    +0.100 (+0.134%)    沽空 $3.75千万; 比率 9.538%   、思摩尔(06969.HK)    -0.050 (-0.123%)    沽空 $7.37千万; 比率 8.950%   、哔哩哔哩(09626.HK)    +21.500 (+3.176%)    沽空 $2.28亿; 比率 38.926%   、携程集团(09961.HK)    +0.800 (+0.329%)    沽空 $6.76百万; 比率 8.047%   、翰森制药(03692.HK)    +0.520 (+2.867%)    沽空 $4.42百万; 比率 5.387%   、农夫山泉(09633.HK)    +3.350 (+7.444%)    沽空 $7.48千万; 比率 6.678%   、万国数据(09698.HK)    -1.850 (-3.050%)    沽空 $5.83千万; 比率 37.961%   及泡泡玛特(09992.HK)    -1.250 (-2.042%)    沽空 $2.52千万; 比率 9.643%   ,均排在恒生指数顺位的前列,有可能成为被纳入的潜在候选者。

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但该行说明,由于京东和网易等大市值公司按量化标准排名一直非常靠前,但过去几次调整中却均未有被纳入,,

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,因此不排除是非量化因素所致。

潜在权重变化上,基于上述调整假设,若上述测算的股份被纳入的话,由于指数设置8%权重上限,而美团(03690.HK)    +7.800 (+2.693%)    沽空 $9.47亿; 比率 16.535%   、腾讯(00700.HK)    +10.700 (+2.176%)    沽空 $14.18亿; 比率 10.011%   和阿里巴巴(09988.HK)    +3.700 (+2.291%)    沽空 $8.55亿; 比率 26.209%   的权重分别为9.24%、8.34%及8.08%,可能会因此被动小幅下调,进而带来潜在被动资金流出。

中金指,据恒指公司3月发咨询结果,恒指成份股将在2022年年中增加至80只,最终固定在100只,虽恒指公司没有说明具体的实施路线图,但一季成份股已增加3只至58只、第二季度续扩容至60只,因此此次调整大概率会进一步扩容。

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此外,由于恒生综合指数审议频率为半年度一次,故料此次不会发生系统性调整,粗略估算,此次可能有4只股份或可符合纳入港股通的条件,分别是海伦司(09869.HK)    +0.920 (+5.349%)   、腾盛博药-B(02137.HK)   、医脉通(02192.HK) 和康诺亚-B(02162.HK) 。(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2021-11-16 16:25。) ,

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