摩根大通:“缺芯”或〖huo〗在明年中期缓解 瞄准中国半导体投资机会

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财联社(上海 编辑 刘蕊)讯,截止目前,全球芯片短缺问题已经持续了约一年,汽车、家用电器、个人电脑和智能手机等多个行业的生产仍在受到影响。一些分析师和投资者预计,“缺芯”将持续到2023年,但摩根大通不那“na”么悲观。

摩根大通亚太技术、媒体和电信研究联席主管哈里哈兰(Gokul Hariharan)预计,全球芯片短缺将持续到2022年,从明年中就能开始好转。他建议从中挖掘半导体领域的长期投资机会,比如全球高端计算领域{yu}和中‘zhong’国的中低端半导体公司。

哈里哈兰表示:“我们预计2023年不会出现供应短缺――因此,这可能是我们能说的第一件事。”

过 guo[,他补充说,2022年的情况『kuang』仍然“ran”“有点棘手”。他预计,随着供应产「chan」能增加,明年下半年的情况可能会有所改〖gai〗善,但上半年整个行业仍可能出{chu}现“xian”短缺。

他说(shuo):“不仅是半导【dao】体代工公司,(集成设【she】备制造〖zao〗商)公司也在增【zeng】加产能。所有美国和欧洲的IDM(集成元件制造商)也在扩大他们的产能『neng』――其中很多预计将从明年年中开〖kai〗始上线。”

两个结构性投资机会

哈里哈兰建议投资者开始关注半导体领域的较长期趋势,这些趋势更多是结构性的,而不是周期性的。

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他说,摩根大通"对未来三到五年内的两个趋势非常乐观"。

其一是高端计〖ji〗算【suan】领域。他指出,全球高端计算领域正在发生持续的颠覆,过去这一领域非常单一,但随着越来越多的公司进入该领域,现在这一领域正变得(de)越来越零散。

随「sui」着这一领域变得(de)越来越零散,将会出现更多的竞争和创新,而这肯定会导致更快地增长。

哈里哈兰说:“因此,我认为这里存{cun}在(增长)空间,我们预计在未来三到五年内,它可能会以两位数的速度增长,增速可能达到15%到20%。”

摩根大通看好的第二个投资机会是专注于长「chang」尾技术的中国半导体企业。这些公司生产各种不太先进的芯片,涉及电源管理、微控制器、传感器和其他与消费〖fei〗者相关的领域。

哈里哈兰说:“我们看到越来越多的中国公司瞄准这些长尾技术。”

“(中国)本土的需求很明显。大多数这些公司目前只满足了本土5%到10%的需求。所以潜在的《de》市场可能是他们目前服务市场的5到10倍,”他补充道。

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